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图1 美国制造业PMI资料来源：Wind，瑞达期货研究院图2 美国经济增速放缓资料来源：Wind，瑞达期货研究院图3 美国失业率、新增非农就业人数资料来源：Wind，瑞达期货研究院图4 美国零售销售及消费者信心资料来源：Wind，瑞达期货研究院

48岁的马化腾以2600亿元排名第二。腾讯今年上半年实现总收入接近1800亿元，同比增长18%。截至今年9月，腾讯市值达到3万亿人民币，是中国市值第二大的公司。自2008年起，腾讯累计投资的700家企业中超过60家已经成功上市，其中最近一年上市的有斗鱼、富途证券等。最近马化腾表示，腾讯的西部云计算数据中心，投资将超百亿元人民币。腾讯联合创始人张志东今年以1050亿财富位列榜单第13位。

华为董事长梁华1月份参加达沃斯世界经济论坛时表示，“如果那些国家不选择华为，我们将把精力集中到选择我们的客户身上。”当BBC记者问道，在美国施压下，其他国家抵制华为的影响，华为创始人任正非自信地说：“西方不亮还有东方亮，北方不亮还有南方亮。美国不能代表世界，美国只代表世界的一部分。”

在这样的背景下，究竟该如何投资影视板块个股呢？一位影视行业资深投资人士表示，不管是在二级市场投资也好，还是在一级市场做PE也好，其实投资人更为看重的还是公司整体的制作能力和持续稳定盈利的能力。就拿《熊出没》这个系列的电影来说，2014年《熊出没之夺宝奇兵》，票房2.47亿元；2015年《熊出没之雪岭熊风》，票房2.71亿元；2016年《熊出没之熊心归来》，票房2.87亿元；2017年《熊出没·奇幻空间》，票房5.22亿元；2018年《熊出没·变形记》，票房6.03亿元；2019年春节档《熊出没·原始时代》已经有4.2亿元票房了。这是什么概念，前五部的累计票房接近20亿元，最新的这部《熊出没·原始时代》，上映一周票房4.2亿元，市场预期能超过2018年。

15银亿01出现违约早有端倪。2018年11月26日，中诚信证评将银亿股份的主体信用等级（AA 级），以及15银亿01、16银亿04、16银亿05、16 银亿07的债项信用等级（AA 级）列入信用评级观察名单。2018年12月7日，中诚信证评决定将银亿股份的主体信用等级由AA下调至BBB，将15银亿 01、16银亿04、16银亿 05、16银亿07的债项信用等级由AA下调至BBB，并将公司主体及上述债项信用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。

安可集成将带来千亿市场空间。1）根据倪光南院士的演讲资料（《倪光南：从中美贸易摩擦看科技自主创新的机遇与挑战》，2018年8月），全国的党政机关，各个部门人员用的电脑共有2000万，未来还将逐步渗透到国资委下的企业。根据统计局数据，2015年全国党政机关公务员超过 700 余万人，事业单位编制人员3100 余万人、中央企业员工1200余万人，总数合计约5000万人。我们假设单台电脑1万元的集成价格测算，仅党政机关国产终端将释放2000亿的安可集成市场空间。2）在国家政务、智慧城市和重要行业的云化趋势下，假设单台服务器均价4万的集成价格，PC：服务器=10:1的比例测算，服务器安可集成与云计算集成服务所释放的市场空间也将超过千亿。